1983-й. Юля Морозова учится в Ленинградском университете, осваивает языки и увлекается спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится – девушку ждёт работа в КГБ. Внешне Юля – точная копия погибшей супруги американского разведчика Джима Уиллера, который как раз прибывает в город для контакта с агентом из закрытого научного института.
Группа Волохова из контрразведки задумывает хитрую операцию. Они хотят вычислить предателя в оборонной сфере и решают использовать Юлю как приманку. Девушке предстоит войти в доверие к Уиллеру, чтобы спровоцировать его на ошибку. Всё это – часть рискованного плана, где каждое слово и жест могут стать решающими.