Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Человек, для которого долг важнее собственной жизни. После гибели агента в проваленной операции он убежден: в их рядах есть предатель. Однако начальство отстраняет Николая от дел до выяснения обстоятельств.
Чтобы вычислить изменника, Устюжанин едет в отдаленную деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает: эта работа не менее рискованна, чем служба. Браконьеры, контрабандисты, черные археологи — опасности поджидают на каждом шагу. А еще Николай узнает жуткую правду: его предшественники либо бесследно исчезли, либо были жестоко убиты.
