В городе N задержали группу молодых людей по подозрению в экстремизме. Среди них — известная художница, получившая образование за границей, активистка и даже дочь местного губернатора. Журналисты критикуют действия правоохранителей, называя их методы слишком жесткими. Тем временем следствие продолжает допросы.
Раевский, направляясь в аэропорт, встречает юную послушницу Наталью. Ее равнодушие его завораживает, и он погружается в беседу. История раскрывается через исповеди и допросы: несколько месяцев назад Раевский вернулся из-за границы с матерью. Его старый друг Николай Шустов, узнав об этом, решает возобновить общение и представляет его своей компании. Философские споры, эксперименты с границами дозволенного, легкий флирт. Со временем игры становятся опаснее — сначала появляется оружие, потом первая кровь. В шутку придумывают "тайное общество" с громким названием "Клипот", взятым из каббалы. Молодые мечтают изменить мир, не осознавая, во что это выльется.
