Максим Озеров, известный московский режиссёр, и молодой сценарист Федя Величковский отправляются в тихий городок Дрёмов. Их цель — записать радиопостановку с местными артистами. Казалось бы, обычная рабочая поездка сулит лишь рутину. Но всё резко меняется, когда прямо во время спектакля за кулисами находят убитым главного режиссёра, а ведущая актриса чудом избегает смерти.
Расследуя это странное дело, Озеров и Величковский натыкаются на старую легенду. Оказывается, в театре уже сто лет бродит призрак актёра, игравшего здесь до революции. Местные жители шепчутся о нём, а теперь привидение, похоже, снова дало о себе знать...