Ленинград, 1965-й. Подполковник КГБ Михаил Широков получает тревожное сообщение: в городе объявился его старый противник Александр Строганов, известный как Граф. В годы войны этот предатель сотрудничал с фашистами, возглавлял карательные отряды. Теперь он снова активизировался, собрав вокруг себя остатки белогвардейцев и диверсантов из группы «Зигзаг». Их цель — взорвать ключевые революционные памятники, включая здание на Литейном.
Много лет назад молодой оперативник Широков и его наставник Еремеев сорвали этот чудовищный замысел, но Граф скрылся. Теперь подполковник проверяет всех однофамильцев и выходит на киномеханика Строганова. Оказывается, тот и его жена Лора — агенты ЦРУ. Их задача — похитить советского физика-ядерщика. Широков с группой уже начал операцию.